Marché boursier : ces actions se portent bien lorsque le marché baisse

La volatilité des actions fait son grand retour à la Bourse de Paris, à l’heure où nous écrivons, l’enchaînement des séances de forte amplitude du CAC 40. Dans un contexte d’inquiétude croissante, que peuvent faire les investisseurs face au spectre de nouvelles baisses de prix ? Historiquement, il semble pertinent de s’intéresser aux actions françaises en période de baisse des indices, la trajectoire des actions françaises étant plus favorable que celle du marché.

À cet égard, le courtage eToro a créé un “panier de récession” composé d’actions telles que LVMH, L’Oréal, Hermès, Sanofi, Air Liquide, Capgemini, et même d’actions relativement défensives telles que Ipsen Labs et Giants. Rémy Martin Cointreau. Un panier d’actions a largement surperformé le CAC 40 lors de deux massacres au cours des 15 dernières années, la crise financière de 2007-2009 (surperformance de 24%) et le crash du Covid-19 (surperformance de 19,5%).

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En plus d’avoir surperformé le marché boursier lors des récessions précédentes, ce « panier récession » a l’avantage non négligeable de continuer à bien performer pendant la phase de reprise. Le “panier récession” a progressé de manière impressionnante au fil du temps, progressant de 360% depuis la veille de la crise financière de 2007-2009 jusqu’au premier semestre 2022, alors que le CAC 40 n’a progressé que de 8% sur la même période. . !

Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marché chez eToro, a noté que de nombreuses actions du panier de la récession “bénéficient de positions de marché solides et d’une demande finale résiliente pendant les récessions”. On peut également s’intéresser aux sociétés de niche spécialisées défensives qui peuvent protéger l’investisseur d’une détérioration de l’économie ou lui permettre de bénéficier d’une tendance de croissance séculaire à long terme.

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Plus généralement, en temps de crise, on peut se tourner vers des secteurs d’activité qui se portent bien, comme la santé (dont les niveaux d’activité sont instables avec la conjoncture économique et favorisent la durée d’un vieillissement de la population), la consommation de base (biens de base et la vente de services, tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène et d’entretien) ou la grande distribution (avec une baisse du pouvoir d’achat des ménages affectant négativement la consommation).

Nous pouvons également complimenter les entreprises premium, comme nos géants du luxe et des cosmétiques, qui ont une position concurrentielle très confortable et une capacité impressionnante à imposer des prix à leurs clients.

Enfin, vous pouvez ajouter de l’or à votre portefeuille diversifié. En fait, l’or a toujours été peu corrélé aux actions et a tendance à bien performer pendant les marchés baissiers des actions, réduisant la volatilité globale du portefeuille…

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